Un vieux Khagan, en proie à l'ennui et en quête de divertissement, promet la moitié de son royaume et la main de sa fille à quiconque saura raconter une histoire si absurde et invraisemblable qu'elle le contraindra à s'écrier : « C'est un mensonge ! » Un jeune berger habile et ourageux relève le défi.
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